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资讯 贝因美宣布牵手长城国融,拟转让达润工厂51%股权,恒天然这么说

2018-12-03 发布 小食代

刚刚,*ST因美(002570.SZ)发布公告称,贝因美婴童食品股份有限公司已和长城国融投资管理有限公司(简称“长城国融”)签订了《战略合作协议》。

公告显示,贝因美和长城国融可在包括但不限于下列领域开展业务合作: 

 

双方将以优化贝因美股份资产负债结构为切入点,为贝因美股份及其下属企业提供包括债权收购、债务重组、债转股、资产重组、资产置换、产业投资、股权投资等在内的综合金融服务方案。另外,长城国融将协助贝因美股份开展资产结构、债务结构、盈利结构、管理结构等方面的重组,帮助后者提升内在价值,加快盈利能力建设,改善可持续发展能力。

 

围绕食品安全、婴童产业等领域,长城国融协助贝因美股份加大优质资产整合力度在符合法律法规、监管机关要求及双方内部管理制度的前提下,双方同意在食品安全相关产业、婴童产业领域展开深入合作,长城国融将借助其经营网络及渠道优势,运用包括股权投资、并购重组、产业基金等多种手段,协助贝因美股份寻找婴童产业领域的投资机会进行并购重组,并根据实际需要,为其提供产业整合所需的资金支持。

记者上个月27日报道,贝因美在当天首次披露上述消息,引发业界高度关注。下面,我们来看一下此次贝因美方面引进的是何方神圣。

据官网资料显示,长城国融成立于2007年12月,由中国长城资产管理股份有限公司(简称“中国长城资产”)控股的三家投资机构(河北长金资产经营有限责任公司、广东长城资本管理有限公司、天津中小企业金融服务有限责任公司)重组而成。其是中国长城资产的全资子公司。

对于贝因美刚刚发出的公告,恒天然在回复记者查询时表示,根据深交所要求,上市公司需要单独就公司与战略投资者的战略合作事宜进行公告。“在进一步具体信息披露之前,恒天然对此没有评论。”

此外,恒天然方面还表示,如其在2018财年业绩报告中所披露的,公司正在对所有的投资进行战略复核,以确保其符合公司的战略目标。“我们对贝因美的投资也在复核之列,其中也包括我们与其合资的达润工厂。目前这项工作正在稳步进行中。”

记者留意到,今天*ST因美同时发布公告披露了对达润工厂的最新安排。

该最新公告披露,为了更好地优化过剩产能、改善上游供应链体系,贝因美拟终止与恒天然方签订的达润协议,拟将持有达润工厂51%的权益转让给恒天然 SPV (达润园私有有限公司)或其指定的人士,同时拟与达润工厂签订新的产品采购协议。 

公告显示,2005年,恒天然取得澳大利亚达润工厂的全部股权。2015年,贝因美收购了达润工厂51%的权益。目前,该工厂已具备婴幼儿基粉、配方粉、脱脂粉、全脂粉、散装牛奶等多种产品的生产能力,日均鲜存储量达到 120万升,日均处理鲜奶 320 万升,制粉 300 余吨。  

具体到婴幼儿配方奶粉,达润工厂目前现有设备测算的最大产能为 7 万吨,而其中 6 万吨为婴儿配方奶粉。  生产类别覆盖了一段、二段、三段配方基粉。

 

2017 年度,达润工厂完成销售收入 15.87 亿元,实现利润 9638.21 万元;2018 年 1-9 月,达润工厂完成销售收入 14.52 亿元,实现利润 6968 万元。 

值得留意的是,经过将近一年的努力,眼下贝因美“保壳战”已经来到了最关键的时刻。

贝因美8月公布的中报显示,今年上半年该公司业绩开始出现拐点,两年多来首次实现扭亏。今年前三季度,该公司实现净利润同比增长107.30%。

该公司今天也披露了股权回购的最新进展:截至2018年11月30日,公司以集中竞价方式累计回购股份数量20,101,239股,占公司目前总股本的比例为 1.966%,最高成交价为 5.34 元/股,最低成交价为 4.33 元/股,累计支付总金额为 91,967,883.72 元(不含交易费用),本次回购符合公司回购方案的要求。

此番贝因美引入国资背景的合作伙伴,是否能立马再给渠道和资本市场带来新一波的信心提振,只能留待时间检验。

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