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资讯 回顾2018,展望2019,啤酒行业有哪些新趋势?

2019-01-22 发布 精酿啤酒会议暨展览会

2018年啤酒行业回顾 

1、啤酒产量呈上升趋势

据中商产业研究院数据库显示,2018上半年全国啤酒产量呈现上升趋势发展,7月份开始,全国啤酒产量开始下滑。在年末春节来临之际,啤酒产量是否会有所回升呢?据最新数据统计显示,2018年11月全国啤酒产量为189.1万千升,同比增长1.9%。2018年1-11月全国啤酒产量为3663.5万千升,同比下降0.3%。



2、啤酒消费量较为可观

啤酒作为舶来品,在国内面临本土酒特别是白酒的竞争,与同为亚洲国家且生活习惯相似的日本、韩国相比,目前的人均消费量虽然略低但已比较可观,未来上升空间有限,更不能跟德国这样全民喝啤酒的特例相提并论。


3、啤酒进口量稳定上升

从啤酒进口情况来看:近年来,啤酒进口量稳定上升,预计2018年将会有新的突破。据最新数据统计,2018年1-11月中国啤酒进口量为774588千升,同比增长16.7%。值得提出的是,2018年前11个月的啤酒进口量已超2017全年啤酒进口量。



从进口金额方面来看,2013年-2017年中国啤酒进口金额与进口量同步增长;据统计,2018年1-11月中国啤酒进口金额为851.2百万美元,同比增长22.9%。


4、啤酒出口量增长幅度逐渐加大

 从啤酒出口来看:2013年-2017年中国啤酒出口量逐渐增长,增长幅度逐渐加大,共增长11154万升;2017年中国啤酒出口量为36095万升,同比增长23.8%,啤酒出口量到达近五年来最大值。据最新数据统计,2018年1-11月中国啤酒出口量为35014万升,同比增长6.8%,那么2018年是否有新的突破呢?



从出口金额方面来看,2013年-2017年中国啤酒出口金额逐渐增长,2017年中国啤酒出口金额为227.6百万美元,同比增长18.1%。2018年1-11月中国啤酒出口金额为231.23百万美元,同比增长12%。


5、啤酒上市企业收益率相对较好

2018年(截止至2018年12月10日)啤酒股票相对收益率较好,其中重庆啤酒(33.7%)、华润啤酒(-3.2%)、燕京啤酒(-13.4%)、青岛啤酒(-17.4%)。啤酒总体收益率明显领先于贵州茅台(-16.1%)和沪深300(-22.0%)。


 

2019年啤酒行业展望

1、行业竞争格局有望持续向好

行业龙头华润将2018-2020年定位为品牌重塑关键的三年,2019年夯实2018年提价的基础(18年提价提了13%);加大力度占领8-9元的价格带,superX2020年努力实现100万吨的销售;收购喜力,喜力在12月份提价3.6%;

百威英博重点考核利润,国内继续关厂,针对听装产品(24*4元/瓶)今年提价提了2次,分别提价4元、5元/箱,累计提价幅度近8%。

龙头企业提价、布局中高端产品以及关厂行为,折射出公司做大做强中高端的诉求,啤酒板块有望受益,竞争格局持续向好。

2、啤酒行业成本或有望下降

2017年开始啤酒上市公司的成本出现上升趋势,并延续到2018H1.2018H1华润啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒的成本同比上升8.8%、6.8%、5.3%、4.4%、4.2%。青岛啤酒2017年的成本上升1.7%,其中占比65%的直接材料增长5.2%,逐年加速。



从材料成本看:2017年啤酒材料成本上升,主要是纸箱、玻璃瓶等包材由于环保限产价格大幅上涨。然而,2018H2包材价格回落,包材价格下降反应到报表端会滞后于市场价格的变化。因此,预计2019年啤酒行业包装材料成本有望下降。

此外,从需求端看,房地产是玻璃下游最主要的构成部分,玻璃的量与房屋新开工面积相关性高。2018年5月100大中城市成交土地规划建筑面积累计同比增速见顶,至10月同比增幅回落至4.8%,预计明年玻璃需求端总体向下。从供给端看,随环保限产政策放宽,2019年玻璃供给具备提升空间,玻璃价格或下滑。因此,啤酒玻璃包装材料有望下降。

3、啤酒行业有望再减税

2018年5月1日起制造业等行业增值税税率从17%降至16%,减税对于利润率偏低的啤酒行业贡献的利润弹性十分显著。通过测算,减税可大幅增厚盈利能力较弱的啤酒企业的业绩。以2017年财报数据为准,当增值税下调1个pct时,燕京啤酒、华润啤酒、珠江啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒的净利润将增长31.3%、11.4%、8.6%、7.9%、4.6%。预计2019年啤酒行业关税有望进一步降低。

4、优化产能,集中优势市场

2018年9月18日,据华润雪花啤酒(辽阳)有限公司员工介绍,“辽阳干”停产,“美月”也停产,啤酒厂将不再生产啤酒。有分析指出,雪花此举是通过供给侧的自我收缩,提升产能利用率,有利于品牌利润率的提升。

2018年12月21日,重庆啤酒发布公告称,为进一步优化公司湖南区域供应链,提高区域生产效率和盈利能力,关闭其湖南常德酒厂。

近年来,华润雪花、百威英博、燕京啤酒、重庆啤酒等纷纷关停了一些厂区,提升资源利用率,集中优势,攻克优势市场的意图显著。

5、拥抱新零售,精酿啤酒拓展销售渠道

伴随着移动互联网的发展和消费升级红利,啤酒产业迎来新时代。更多啤酒商开始利用互联网大数据,为消费者带来更卓越的消费体验。精酿啤酒也加入了这场数字化变革。

2018年7月14日,百威宣布正式与天猫酒水新零售达成战略合作,旗下鹅岛、拳击猫等精酿啤酒品牌也将加入酒水新零售大军。

双方合作将围绕精酿啤酒文化教育、大数据酿酒、打通线上线下渠道、精酿啤酒深度分销展开。“精酿啤酒行业最大的挑战,在于如何让消费者更好地了解这些精酿品牌”,百威公司亚太北区电商副总裁Martin Suter说,品牌希望将天猫变成其进一步建设精酿品牌文化的通道。

未来,啤酒品牌成本和效率、移动互联网及大数据的运用,可能是整个啤酒行业竞争的核心。

消费者的习惯在不断改变,品牌的竞争策略也开始变化,在这样的消费背景、竞争格局下,布局中高端市场,优化产能,利用互联网拓展渠道显得尤为重要。

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