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2018-03-15 发布 健康创新原料及供应商展览会

硫酸软骨素行业浅析

  1、硫酸软骨素原料市场

硫酸软骨素是一种从动物软骨中提取的粘多糖,一般含约50-70个双糖单位,是结缔组织基质的组成成分之一,是糖蛋白的辅基。硫酸软骨素可将水分吸入蛋白多糖分子内,使软骨变厚及有如海绵般,并增加关节内的滑液量,从而缓和行动时的冲击和摩擦。其所富含的粘性多糖体,可以重建关节软骨,对软骨退化很有帮助。

动物及人体内软骨由软骨细胞和细胞间质(基质和纤维)组成,基质的主要成分是软骨粘蛋白,由硫酸软骨素、透明质酸及蛋白组成,当软骨受到冲击可以瞬间形变,减少所受到的冲击力。随着年龄增加,人体合成软骨素的能力下降,导致软骨弹性降低,极易引起骨关节炎等疾病。硫酸软骨素可以直接补充软骨基质成分,缓解软骨成分的降解,促进软骨细胞的代谢,减轻风湿病、关节炎、肩周炎、腰痛等疾病。

硫酸软骨素广泛存在于动物的软骨、猴骨、骨腱等组织中,其中牛类/猪类、鸭类、鱼类等动物软骨硫酸软骨素成品含量可以达到85%、90%、95%以上。我国牛、猪、禽等动物年出栏量位居世界前列,渔业也很发达,因此我国是硫酸软骨素原料的生产大国,根据米内网的数据,2012年我国硫酸软骨素原料的产量已经达到6000吨,约占世界需求的80%。

  图1 中国硫酸软骨素产量(吨)

  因为硫酸软骨素原料来源广泛、提取工艺简单,因此国内有大量公司从事硫酸软骨素的生产,2012年硫酸软骨素原料生产与经销的厂家约有172家。市场非常分散,前5名厂商的市场集中度仅22.8%,竞争激烈,导致毛利很低,从辉文生物、东诚生化、海钰生物等公司的数据看,硫酸软骨素原料业务的毛利率仅在20%左右。

硫酸软骨素原料通常用于生产保健品与药品。2012年全球硫酸软骨素原料市场总规模接近8400吨,其中中国硫酸软骨素生产规模接近6000吨,当年的出口均价为62.13吨/美元,原料市场规模约近5亿美元。2015年全球对硫酸软骨素原料的需求有望达到13000吨。

  图2 硫酸软骨素市场容量

 

  其中美国、日本、瑞士、加拿大是主要全球硫酸软骨素原料的主要市场。

  图3 主要硫酸软骨素市场份额

 2、硫酸软骨素保健品及药品市场

硫酸软骨素作为天然的粘多糖,主要用于生产保健品及药品,治疗骨关节炎。除此外,因为较强的吸水性,在高端化妆品、滴眼液等方面也有相关产品。近年来治疗领域进一步扩展到链霉素引起的听觉障碍及肝炎的辅助治疗、某些神经性头痛、偏头痛、抗凝和抗血栓、治疗口腔黏膜溃疡等。

2.1 海外市场

国外市场骨关节膳食补充剂的普及率较高,市场增速放缓,保持自然增长率。2015年美国、日本骨关节膳食补充剂市场规模分别为17亿美元和9.9亿美元。其中硫酸软骨素约占50%左右,加上欧盟市场,硫酸软骨素膳食补充剂市场规模约在20亿美元左右。

  表1 国外骨关节膳食补充剂的市场份额

  注:上述市场规模按照终端零售价估算

  资料来源:《2016中国骨关节健康品市场调查报告》

  药品方面,美国市场最畅销的抗骨关节炎产品为硫酸软骨素+氨基葡萄糖的复合胶囊剂,2016年其市场规模约在30亿美元左右,全球抗骨关节炎产品市场规模在55亿美元左右。

2.2 国内市场

根据华东师大人口研究所(解放后我国第一个人口研究机构)预测,到2020年国内老年人口将达到2.3亿,占总人口的15.98%;2030年国内老年人口将达到3.1亿,占总人口的20.42%;到2050年老年人口将达到4.68亿,占总人口的27.71%。骨关节炎发病率与年龄密切相关,2016年我国关节炎的患病率为8.1%,发病人数在1亿人左右,随着人口老龄化的加剧,未来关节炎的患病率会继续上升。

在保健品领域,由于我国现行的保健食品功能声明中里没有针对骨关节的功能声称,因此大量骨关节保健品采用“增加骨密度”的功能声称作为替代,这种功能声称的误差导致了中国消费者对于骨关节保健品的认知存在错位,国内骨关节保健品的市场规模较小,普及率较低。

目前,汤臣倍健旗下的健力多占据骨关节保健品50%以上份额,2017年上半年的收入规模在1亿元左右,全年的收入在2亿元左右,以此估算骨关节保健品行业规模在4亿元左右,行业规模较小。

虽然行业规模尚小,但是以汤臣倍健为代表的保健品公司已经加大了对骨关节保健品市场开拓力度。2017年,健力多氨糖产品成为汤臣倍健大单品战略的第一个品种,未来公司宣称将集中和调动市场优势资源,积极开拓骨关节保健品市场,预计未来骨关节保健品的空间将逐渐打开。

在药物制剂领域,酸软骨素制剂是成熟品种,生产厂家较多(30家以上),竞争充分,市场增长缓慢。2012年,我国硫酸软骨素制剂市场规模约为4亿元,预计后续也难有较快增长。

  图4 国内硫酸软骨素制剂销售金额

  3、总结

整体看,硫酸软骨素原料行业市场空间不大,附加值低,生产企业众多,难以形成大企业,投资价值较小。下游的保健品和药品有一定的行业规模,但产品同质化较为严重,竞争激烈,能做大做强的机会也不多。目前A股和三板有4家公司有相关业务,A股东诚药业、汤臣倍健上市时硫酸软骨业务都不是主营业务;而三板两家公司海钰生物和辉文生物硫酸软骨素业务规模都较小。除海钰生物外,其他公司硫酸软骨素业务收入占总收入比例都较小。

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